Prendre des initiatives comporte toujours son lot de risques. Lorsque l’on veut réaliser l’un de nos objectifs, il arrive très souvent que nous ayons besoin de conseils, d’expertise ou de l’aide de certaines personnes en particulier. C’est à cette étape que bien des gens vont intuitivement se bâtir un réseau de contacts pour mener à bien leur projet.

En ce qui a trait à vos gestes financiers majeurs (achat d’une automobile ou d’une résidence, placements pour votre retraite, etc.), l’effet du bouche à oreille demeure une source importante du maillage des gens avec les professionnels qu’ils recherchent. Comme plusieurs transactions financières importantes sont pour le moins ponctuelles, il est important de valider les compétences et l’expertise des gens qui vous sont recommandés.

Ce qui est bon pour votre beau-frère ou votre amie ne sera pas nécessairement la panacée pour vous. Comme votre porte-monnaie est sûrement très important pour vous, il vous importe de bien questionner ceux qui se présentent pour y avoir accès.

Comme planificateur financier, nous sommes souvent en relation avec plusieurs intervenants qui agiront de façon positive ou négative dans votre portefeuille. Notre approche globale nous permet de bien saisir les effets des transactions ou des chemins que l’on vous indique de prendre.

Une démarche en planification financière intégrée chapeautera l’ensemble des éléments de votre progression financière. Comme votre parcours est unique, il est clair que les solutions de progression qui vous sont proposées doivent être en lien direct avec vos aspirations tout en ayant une logique qui se veut réalisable selon vos moyens.

Nous croyons fermement au potentiel de la multidisciplinarité, nous avons établi un bassin de professionnel que nous pouvons nous adjoindre ou vous recommander lors de l’optimisation de votre patrimoine financier. Notre réseau comporte des comptables fiscalistes, des notaires, des avocats, des courtiers hypothécaires et biens d’autres professionnels qui pourront vous aider dans certaines démarches financières.

Les renseignements contenus dans ce bulletin sont à titre informatif seulement, elles n'ont pas pour but de vous donner des conseils précis sur votre situation. Toute question ou situation particulière devrait faire l'objet d'une consultation avec un professionnel qualifié.

Notre vision globale peut vous aider?

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Saisir des opportunités financières au moment opportun, voilà une bonne façon de prendre une longueur d’avance. Agissez maintenant! Voyez grand et offrez-vous des services qui toucheront l’ensemble de votre fortune personnelle.

Si vous souhaitez donner plus de profondeur à vos gestes financiers, nos stratégies financières vous donneront cette plus-value qui fera toute la différence. Notre approche est axée vers des résultats à court, moyen et long terme. Choisir d’optimiser sa route financière, voilà une bonne idée pour accéder plus rapidement à ses rêves.

Courriel : planification@stephanedemaria.com
Téléphone : 450 581-2403

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