Partenaire avec vous
Notre vision est axée sur vos besoins à court, moyen et long terme, et nous demeurons présents et impliqués tout au long de votre parcours.
Notre approche intègre vos aspirations en tenant toujours compte de votre capacité financière pour que vous puissiez, à même les solutions proposées, être en mesure d'atteindre vos objectifs avec des échéanciers réalistes et réalisables.
Notre engagement
- Vous offrir des services de premier ordre en matière de planification financière, de placement, d’assurance de personnes et d’hypothèque.
- Vous proposer des solutions financières appropriées, de façon judicieuse et objective, en nous fondant uniquement sur vos intérêts et vos besoins.
- Vous rencontrer régulièrement afin de maintenir le cap sur vos objectifs et réévaluer l'efficience des méthodes et des formules utilisées.
- Respecter le code de déontologie de l'Institut de planification financière (IPF) et de la Chambre de l'assurance.
- Nous former en continu pour demeurer à la fine pointe des techniques de planification financière d'aujourd'hui.
- Vous servir en tout temps avec respect, intégrité et diligence.
STÉPHANE DE MARIA, UN PLANIFICATEUR À L'ÉCOUTE
« Comme entrepreneur autonome ne bénéficiant d'aucun filet social, j'étais consciente que je devais épargner en vue de ma retraite. Mon problème, c'est que j'ignorais combien, à quelle fréquence et dans quels outils financiers. Avec l'aide de Stéphane, nous avons fait un bilan complet de ma situation financière et avons mis en place une approche d'épargne et de placements qui me permet d'avancer avec confiance. Stéphane est un réel partenaire de ma santé financière. Compétent, réaliste, empathique et respectueux, il suit mon dossier avec assiduité et répond à toutes mes questions dans des termes que je comprends. Je le recommande à tous. » — Nathalie Lachance, Consultante en entrepreneuriat
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