Partenaire avec vous > Portefeuille sur mesure
Parce que votre parcours et votre profil d'investisseur sont uniques, notre approche l'est tout autant.
Nous priorisons trois facteurs déterminants pour la construction de vos portefeuilles d'investissements : – Fréquence – Temps – Performance –
Cette approche favorise une entrée à la fois progressive et soutenue dans le marché financier (la Fréquence). Elle se bonifie grâce à sa longue période d'investissement (le Temps) et est complétée par le choix de produits financiers reliés à vos objectifs (la Performance). La symbiose de ces trois facteurs vise à obtenir une solution de placement en lien avec vos objectifs.
Notre philosophie de placement
- Gestion axée sur la préservation de votre capital
- Respect de votre tolérance au risque
- Élaboration de plan financier convivial
- Services personnalisés
- Gestion financière proactive continue
Une démarche structurée
- Élaboration de votre profil d'investisseur
- Évaluation de votre tolérance au risque
- Conception d'un portefeuille axé sur la diversification globale par :
- Style : Valeur-Mixte Croissante
- Revenu : Qualité - Durée
- Approche : Ascendante - Descendante, et autres
- Secteur : Pondération sectorielle
- Capitalisation : Grande, moyenne, petite
- Géographie : Canada, USA, Mondial
- Méthode d'investissement basée sur notre approche intégrée : – Fréquence – Temps – Performance –
- Suivis et révisions périodiques
STÉPHANE DE MARIA, UN ALLIÉ D'IMPORTANCE
« Je profite de l'occasion pour faire-part de la totale satisfaction que j'ai de profiter de conseils financiers offerts par quelqu'un qui connait son affaire. J'ai déjà bénéficié (pas vraiment ) de conseils de firmes qui prétendaient souscrire des valeurs mobilières. Dans les faits ce sont surtout des valeurs immobilières (dans le sens de "immobiles"). Avec Stéphane, le sens de valeur mobilière est propre. Des mises à jour régulières, des évaluations poussées, des prises de profit planifiées... Je suis mieux outillé maintenant que j'ai Stéphane dans mon équipe. » — René Jolin
Prêt à entamer votre plan vers la réussite ?
Avis : Les fonds communs de placement sont distribués par Services en placements PEAK inc. Un placement dans des fonds communs de placement peut entraîner des frais, notamment des commissions, des commissions de suivi et des frais de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs. Veuillez lire attentivement le prospectus ainsi que les Aperçus du fonds avant d'investir.
Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils en placement. Elles ne visent pas à fournir des conseils spécifiques d'ordre financier, juridique, comptable ou fiscal. Toute décision d'investissement doit être prise en fonction de votre situation personnelle, en consultation avec un représentant en épargne collective. La responsabilité de Services en placements PEAK inc. se limite aux produits qu'elle distribue.